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2020年全国农药行业供应将趋向稳定

中国化工报2020-01-13 16:40
   近几年来,中国农药行业受国家供给侧改革、环保安全检查等因素影响,原药和制剂市场可谓冰火两重天。2019年,各项政策对原药“红利”的影响逐渐转淡,原药企业利润连续6个月负增长,大多数产品价格出现回调,有些产品价格甚至腰斩;制剂需求受中国农药使用量零增长和原药价格上涨等因素影响,持续承压,致使国内农药市场景气度下滑。
 
  市场人士分析,2020年全国农药供应将趋向稳定,需求总量和上年基本持平;原药行情将延续上年的回落态势,但囿于成本抬升,预计价格调整幅度不大。
 
  青岛清原农冠作物科学有限公司董事长连磊:
 
  供需基本平稳
 
  2020年,中国农药供应将趋向稳定。2017年以来,中国农药产量出现三连降,从2016年的377万降到2019年近200万吨。2019年1~11月中国农药产量201.8万吨,同比下降0.7%.随着满足复产条件企业的增多和新产能逐步释放,预计2020年国内农药供应量不低于2019年,产量在220万吨左右。
 
  从下游看,整体需求稳定,品种呈现分化。根据全国农技中心最新的信息及预测,2020年全国农药需求总量基本持平,但农药使用量负增长方向不变。基于2019年暖冬气候影响,预计2020年病虫害防治存在压力,杀虫剂和杀菌剂需求将小幅增长,而除草剂需求或小幅回调。
 
  从国际看,2020年全球农药需求将有所下降。基于全球粮食价格低迷和连续两年原药价格高企的影响,国内原药价格较高,加之粮价承压,终端需求一般。
 
  安徽中农纵横农化信息咨询有限公司研究员张波:
 
  出口稳中有降
 
  2019年,受贸易摩擦影响,全球农药需求出现动荡,加之欧洲、北美等地区气候异常导致种植季延迟,全球农药需求有所下行,且外贸企业“抢出口”热情消退后,前期透支效应逐步显现,预计全年国内农药出口数量和金额呈现小幅“双降”。在这样的情况下,2020年我国农药出口势必受到影响,情况不容乐观。
 
  但我国是全球主要的农药生产国,随着“农药使用量零增长”政策的实施,国内农药需求呈现下降趋势。而在当前中美贸易争端前景未明,出口形势不太乐观的形势下,中国农药2/3产品靠出口的压力不小。随着国际产能逐渐转移到东南亚国家,叠加中国外围新产能不断释放,草甘膦、草铵膦、百草枯以及酰胺类除草剂出口将持续低迷,对中国农药出口形成对冲,预计2020年中国农药出口将稳中有降,且出口金额降幅将更大。
 
  世科姆(中国)总经理耿平田:
 
  价格回落中继
 
  2019年,原药价格指数出现深度回调。据中农立华统计,截至2019年12月15日,原药价格指数为104.67,同比下降15.1%,环比3.96%.这主要缘于大宗权重除草剂、杀虫剂价格大幅走低,下行趋势明显。在需求稳定的前提下,基于大宗农药供应稳定、库存上升,叠加周期性向下等因素,预计2020年原药指数进一步下跌,但全年调整幅度有限。
 
  具体来看,2020年除草剂行情调整延续,价格下降幅度有限。草甘膦方面,全球市场疲软,虽2019年价格出现反弹,但预计2020年不改行情波浪向下趋势。目前,湖北大型草铵膦中间体企业检修以及四川利尔子公司并线检修3个月,短期供应有所减少、价格上涨。不过,由于我国草铵膦库存基数大,全球草铵膦供应并不紧张,长远看价格难以继续上调。
 
  杀虫剂方面,2019年我国杀虫剂大宗产品价格持续走低,同比大幅下跌。杀虫剂价格回调主要受烟碱类、菊酯类、阿维甲维盐等大宗产品价格大幅下跌影响。2019年,由于出口低迷,库存高位,国内吡虫啉价格一路向下。由于前期调整幅度较大,预计2020年国内吡虫啉价格下行幅度有限。
 
  杀菌剂方面,目前我国杀菌剂停产企业较多,且主要集中在江苏省。预计2020年我国戊唑醇原药、苯醚甲环唑等杀菌剂原药供应紧张状况难有改变,部分杀菌剂原药价格将持续高位。不过,吡唑醚菌酯原药企业开工率提升,而下游基本未备货,价格存下调预期。
 
  综合来看,环保和安全检查依然保持高压态势,导致少数原药价格很难大跌。同时,原药高位又制约出口水平,但整体价格已出现回调,且中国种植收益较低,制剂企业面临农药使用量零增长的压力,原料价格回落,其上下游将共承风险。
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